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【資料圖】

觀點網(wǎng)訊：1月11日，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布了以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認購新股份的公告。

觀點新媒體了解到，于今日，雅居樂、賣方及配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售，而配售代理同意擔(dān)任賣方的代理，按配售價每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.185億股現(xiàn)有股份；賣方有條件同意認購，而 雅居樂有條件同意發(fā)行最多為2.195億股新股份，相當于按認購價的配售股份數(shù)目，即相當于配售價每股2.25港元。

配售股份占雅居樂于公告日期已發(fā)行股本約4.90%及經(jīng)認購事項擴大后雅居樂已發(fā)行股本約4.67%。

認購事項的所得款項凈額估計約為4.892億港元。該公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項再融資及一般企業(yè)用途。

配售價為每股2.25港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價每股2.60港元折讓約13.46%；較股份于最后交易日（包括該日）前最后十(10)個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股2.42港元折讓約7.02%。

雅居樂將向聯(lián)交所申請批準認購股份上市及買賣。該公司董事認為配售事項及認購事項為公司籌集額外資金，以鞏固財務(wù)狀況及擴大股東與資本基礎(chǔ)的機會。

據(jù)了解，于公告日期，賣方持有2,453,096,250股股份，占雅居樂已發(fā)行股本約54.75%。賣方為Top Coast Investment Limited，一家于2005年5月17日于英屬處女群島注冊成立的有限公司，為陳氏家族信托的前受托人。

此次先舊后新配售新股份的整體協(xié)調(diào)人及配售代理為法國巴黎證券（亞洲）有限公司，瑞士信貸（香港）有限公司，J.P.Morgan。