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(資料圖片僅供參考)

春節(jié)期間海外重點事件

美國要聞：

Markit PMI：1月Markit制造業(yè)PMI初值46.7，預(yù)期為46.2，前值為46.2。1月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值46.6，預(yù)期為45.0，前值為44.7。1月Markit綜合PMI初值46.6，前值為45.0。

GDP：美國2022年4季度GDP環(huán)比折年率初值2.9%，高于預(yù)期值2.6%，低于前值3.2%。拆分來看，高于預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要受到消費（季環(huán)比增長1.4%）和庫存變化（季環(huán)比增長1.8%）分項的拉動，而固定資產(chǎn)投資（季環(huán)比下降1.2%，主要受住宅投資環(huán)比降低拖累）成為美國2022年4季度GDP增速的拖累項。2022年全年GDP同比增長2.1%，低于2021年全年5.9%的同比增速。

通脹：美國2022年12月核心PCE物價指數(shù)同比增長4.42%，預(yù)期4.40%，前值4.68%；環(huán)比增長0.3%，前值0.16%。

歐洲要聞：

歐元區(qū)PMI：歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI初值錄得48.8，為2022年8月以來新高。歐元區(qū)1月服務(wù)業(yè)PMI初值50.7，高于前值的49.8，為2022年8月以來首次超過榮枯線。歐元區(qū)1月綜合PMI初值升至50.2，好于前值49.3，也是2022年6月以來該指標(biāo)首次重回擴張區(qū)間。

貨幣政策：1月23日，拉加德表示歐洲央行將采取一切必要措施使通脹回到2%的目標(biāo)水平，并指出在即將召開的政策會議上“大幅”加息。

其他地區(qū)要聞：

加拿大央行或?qū)和＜酉ⅲ寒?dāng)?shù)貢r間1月25日，加拿大央行再次加息25個基點，基準(zhǔn)利率達到4.5%，為近15年來的最高水平。同時，央行行長蒂夫·麥克勒姆表示，迄今采取的加息手段已奏效，如果經(jīng)濟發(fā)展情況與貨幣政策報告展望大體一致，那么管理委員會預(yù)計將把政策利率維持在當(dāng)前水平。

春節(jié)期間國內(nèi)重點數(shù)據(jù)

旅游：經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，今年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復(fù)至2019年同期的73.1%。春節(jié)假日全國文化和旅游市場總體安全平穩(wěn)有序。

出行：據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)估算，2023年春節(jié)假期前五天，全國鐵路、公路、水路、民航共發(fā)送旅客13115萬次，恢復(fù)至2019年同期的52.2%，相比2022年同期增長62.8%。其中鐵路發(fā)送旅客2770.1萬次，恢復(fù)至2019年同期的75.8%，相比2022年同期增長70.5%；公路發(fā)送旅客9459萬次，恢復(fù)至2019年同期的49.5%，相比2022年同期增長59.9%；水路發(fā)送旅客315.5萬次，恢復(fù)至2019年同期的46.2%，相比2022年同期增長82.7%；民航發(fā)送旅客570.8萬次，恢復(fù)至2019年同期的66.7%，相比2022年同期增長105.1%。

觀影：據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至1月27日8時，2023年春節(jié)期間連續(xù)5日單日票房突破10億，春節(jié)檔累計票房突破60億，超過2019年和2022年春節(jié)檔總票房。截至1月27日21時，2023年春節(jié)檔期總票房67.24億，位列中國影史春節(jié)檔票房榜第二位。

海外市場數(shù)據(jù)要點

一、港股市場綜述（注：本周指的是20230126-20230127）

股指表現(xiàn)：本周港股重要指數(shù)均上漲，其中恒生科技（漲5.4%）、恒生國企指數(shù)（漲3.9%）和恒生大型股（漲3.2%）領(lǐng)漲，另外，恒生綜指漲3.1%，恒生指數(shù)漲2.9%，恒生小型股漲2.6%，恒生中型股漲2.5%。行業(yè)上，恒生資訊科技業(yè)（漲4.6%）、恒生非必需性消費業(yè)（漲4.2%）和恒生原材料業(yè)（漲3.2%）領(lǐng)漲。

市場和行業(yè)估值：市場估值：截至1月27日，恒指預(yù)測PE（彭博一致預(yù)期）為10.8倍，恒生國指預(yù)測PE為9.4倍，分別位于2015年以來的26.0%和81.3%分位數(shù)水平；截至1月27日，從PE（TTM）的角度，行業(yè)估值分位數(shù)特征如下：恒生公用事業(yè)（98.5%）、恒生資訊科技業(yè)（79.2%）、恒生地產(chǎn)建筑業(yè)（78.0%）、恒生金融業(yè)（28.1%）、恒生原材料業(yè)（23.3%）、恒生電訊業(yè)（17.9%）、恒生綜合業(yè)（15.6%）、恒生能源業(yè)（5.4%）、恒生工業(yè)（4.4%）（注：行業(yè)括號內(nèi)百分比數(shù)值為2014年以來行業(yè)最新市盈率所在分位數(shù)）。

投資者情緒：截至1月27日，恒生波指為22.5，略高于上周收盤的22.3，處于2012年以來的72%分位數(shù)水平；主板周平均賣空成交比為18.0%，高于上周的15.5%。

中資美元債：截至1月27日，相較于上周收盤，就MarkitiBoxx中資美元債回報指數(shù)而言，房地產(chǎn)企業(yè)上漲1.02%，金融企業(yè)上漲0.30%，非金融企業(yè)上漲0.18%，整體上漲0.06%。

二、美股市場綜述（注：本周指的是20230123-20230127）

股指表現(xiàn)：本周美股重要指數(shù)均上漲，中概股指數(shù)上漲4.9%，納斯達克指數(shù)上漲4.3%，羅素大盤指數(shù)上漲2.6%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2.5%，羅素小盤指數(shù)上漲2.4%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.8%。行業(yè)上，非核心消費品（漲6.4%）、信息技術(shù)（漲4.1%）和電信服務(wù)（漲3.3%）領(lǐng)漲，醫(yī)療保健（跌0.9%）和公用事業(yè)（跌0.5%）領(lǐng)跌。

估值水平和盈利預(yù)測：截至1月27日，標(biāo)普500指數(shù)2023年彭博一致預(yù)期EPS增速為7.8%；截至1月27日，股權(quán)風(fēng)險溢價為1.56%，低于上周收盤的1.71%，低于2011年以來的1/4分位數(shù)；標(biāo)普500指數(shù)預(yù)測市盈率為18.3倍，高于上周收盤的17.8倍，位于1990年以來的中位數(shù)和3/4分位數(shù)之間。

流動性：截至1月27日，相比上周五，美國十年期國債名義收益率升4bp至3.52%，美國TIPS隱含的5年通脹預(yù)期升10bp至2.33%，10年通脹預(yù)期升10bp至2.33%。截至1月27日，相較于上周收盤，2023年2月聯(lián)邦基金目標(biāo)利率預(yù)期中值降0.09bp至4.59%，2023年3月聯(lián)邦基金目標(biāo)利率預(yù)期中值升0.50bp至4.79%；2年期美債收益率升5bp至4.19%。

投資者情緒：截至1月27日，VIX指數(shù)為18.5，低于上周收盤的19.9，處于1990年以來的53%分位數(shù)水平。

三、全球市場動態(tài)（注：本周指的是20230123-20230127）

大類資產(chǎn)表現(xiàn)：股票>；農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)>；債券>；黃金>；工業(yè)金屬>；原油（美元計價）；全球股票市場：本周全球重要股市中，中概股市場（漲4.9%）、韓國（漲4.0%）和日本（漲3.0%）股市領(lǐng)漲，土耳其（跌5.5%）、印度（跌2.7%）和俄羅斯（跌0.8%）股市領(lǐng)跌（美元計價）；債券市場：截至1月27日，相較于上周收盤，海外主要發(fā)達國家/地區(qū)10年期國債收益率中，日本升10.60bp，意大利升10.42bp，法國升7.80bp，德國升6.49bp，歐元區(qū)升6.24bp，英國下跌5.31bp；大宗商品：S&；P/GSCI 農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)漲1.75%，黃金價格漲0.1%，S&；P/GSCI 工業(yè)金屬指數(shù)漲0.06%，布倫特原油價格跌1.11%。

海外部分國家新冠肺炎周度日均新增確診病例數(shù)：1月21日-1月27日，日平均新冠肺炎確診病例中，日本為6.61萬例，美國為4.05萬例，韓國為2.11萬例，巴西為1.12萬例，德國為1.02萬例，俄羅斯為0.6萬例，意大利為0.55萬例，法國為0.45萬例，英國為0.23萬例，西班牙為0.13萬例，印度為0.01萬例。

風(fēng)險提示：本報告為資料、數(shù)據(jù)整理報告，不構(gòu)成任何對市場走勢的判斷或建議，不構(gòu)成任何對板塊或個股的推薦或建議，使用前請仔細(xì)閱讀報告末頁相關(guān)聲明

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報告正文

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注：文中報告依據(jù)興業(yè)證券(行情601377,診股)經(jīng)濟與金融研究院已公開發(fā)布研究報告，具體報告內(nèi)容及相關(guān)風(fēng)險提示等詳見完整版報告。